一九二五年，东北战乱刚停，松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处，七行八作、三教九流人等十分复杂。
风铃镇马家和冯家世代结怨。两家的老爷子都已时日无多，冯爷想在自己临终之前，给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。
冯驴子对镇上教书的周先生的女儿黑葡萄情有独钟，但周先生偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。
马万海医大毕业后被迫从军，接到马爷的家信，用计从奉天逃回，听说了两家的世仇，暗中勾结土匪小北风洗劫冯家，冯家败落。
不久，冯爷和马爷过世，冯驴子的痴呆却好了，原来驴子为避祸一直装傻。马万海虽整垮了冯家，却也家财散尽。此后，冯、马分别收留了孤儿奔儿和孤女秋儿。奔儿和秋儿两人从小青梅竹马，令冯驴子和马万海这对冤家十分头痛。
日军进犯，尾崎大佐带兵进驻风铃渡，此人长相斯文，表面和气，却一来就实行残酷政策，强行奴化教育，枪杀了教书的周先生。黑葡萄为报国仇家恨上山投奔小北风。小北风手下兄弟受黑葡萄抗日影响，反推黑葡萄成为寨主。冯驴子和马万海也因尾崎所逼先后上山。
冯驴子和马万海虽不公开抗日但却在暗地里较劲儿。各种江湖手段施加在日军头领尾崎身上，让其出尽洋相。尾崎千方百计想要生擒二人，但冯驴子和马万海与尾崎斗志斗勇、高手过招，非但没有被捕，反而魔高一尺，道高一丈，屡次破坏他的任务，令上司对尾崎十分不满。
冯驴子和马万海抗日义举在风铃镇传为美谈，东北抗日联军的贺司令希望将两人的势力发展成为抗联的队伍，二人心存疑虑不想加入。但又难与日军正面为敌，走投无路之下和黑葡萄一起成为东北抗日联军的收编队伍。
尾崎用计将二人连同黑葡萄一起生擒，在监狱中用尽各种招术也没能使三人投降，无计可施的尾崎逼马万海枪杀冯驴子，马万海却因为之前与驴子斗气看病的时候发现驴子的心脏长在右边，而帮助驴子躲过劫难。
冯驴子虽大难不死，却身受重伤，黑葡萄和马万海冒死把冯驴子送到了哈尔滨的医院。
马万海主刀为冯驴子做手术，大夫给冯驴子换药的时候，他才知道自己的心脏长在右边，马万海知道这个秘密，在危机时刻救了他一命，冯驴子对马万海十分愧疚。
抗联陷入了绝境，贺司令英勇牺牲，抗联化整为零，日军对烟囱山和冯驴子、马万海的山头进行了残酷的扫荡，奔儿在尾崎的淫威之下，当了汉奸，被深爱自己的秋儿所杀。黑葡萄被抓获，死得很有风采。
不久，尾崎在黑葡萄的坟里找到了众多失踪日军的钢盔，站在坟前狂笑不止……
尾崎终于被冯驴子和马万海折磨得精神失常，整天在军营里不男不女，疑神疑鬼，被调离部队回国，他骑着大马，走在雪野，忽然看见雪原中两匹骏马驰骋，竟然是冯驴子，马万海唱着天大地大的关东民谣……
很可惜的一点就是故事弱于画面了，不知道是不是因为三十年前的设想在今日已经屡见不鲜……但真的，好佩服啊，好佩服！
过于不适 无法忍受。太多的重口，导致我无法get作者的隐喻
这部片的风格，太符合我的系统了
定格动画的巅峰之作。前无古人，后很难说有没有来者。瑕疵其实是表达欲望。如果什么都不想表达就是最最完美的呈现。但后半段那种表达的欲望还是将之拉入了庸俗的泥潭。
太过于猎奇，绝对属于禁片之列，承受能力低的人建议不要看
2.片尾的那个矮子怪人通过望远镜看到的是蘑菇云，也许这象征了最能够异化人类的也许就是人类自身的行为。
看懂是不可能了，但是这么好的定格动画和场景值得夸赞
手术台上的钟表越走越慢、中世纪风的乌鸦医生握着婴儿飘进迷宫、结满蛛网的石像眼球转动，爆炸是宇宙的尽头也是开端……虽然总体风格脏乱cult，但有好几个意象我都超喜欢。
制作的很棒，定格动画很流畅，猎奇至极，但我实在是无法理清这段故事
定格动画总能给人一种别样的质感，比如皮衣上的褶皱和使用痕迹都能清晰可见，有点布袋戏那种意思，但又规避了布袋戏那种笨拙感，看了一眼评论区，大家看出来的内容着实不少：各种朋克，后现代，反战这些，这是好现象，先不管说的对不对（有一些我是实在没看出来）说明大家都还读书，有求知的精神。这片儿邪是真的够邪了，要说和罗德里格斯那种邪典大师比，我觉得也是比不了的。不过这片儿分镜还是蛮厉害的，加一星吧。
时间轮回更迭，欲望终究会受到惩戒。我只看懂了一小部分，但是大受震惊，太cut了
【2】不知所云
剧情不太明显，但彩蛋比较多，于我而言还是很有意思的
不會因為一部虛構小說改變對Chamberlain的印象。Paul的轉變也是因為被錘過了，所以說……
2分。看了前面表示没看懂，看完全部也是一头雾水……看了影评才理解了大概，但还是欣赏无能。
要花多少时间心血才能做出这样的作品，世界观和人物都无意搭建，只恣意尽情泼洒趣味，设定集即视感，广播音轨倒是有小黄人风格，常看常新。
一定要戴耳机看 音乐也太🆒了！
随便说两个片段：
看懂是不可能了，但是这么好的定格动画和场景值得夸赞
是核爆炸吧？是吧
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